Uploads from 茄利略・CUP

Currently Playing: AI 光學第二波殺到？NVIDIA、Broadcom 一齊押注，下一隻爆升係邊個？【CC中文字幕】

AI 光學股仲未炒完？NVIDIA 落場 CPO，第二波機會全拆解。 上一集講「銅線已死，光速時代降臨」之後，AI 光學股經歷咗一輪大升，再遇到市場調整。八個月後，光學故事係咪已經炒完？定係 CPO、1.6T、Silicon Photonics 開始將成個產業推入第二波？ 今集由 Broadcom 同 NVIDIA 將光學搬入 switch ASIC 講起，拆解 Co-Packaged Optics（CPO）點解可能改變 AI data center networking，並由最上游一路講到最下游，睇清楚邊一環真正開始由 demo、prototype 走向量產、訂單、產能同可靠性競爭。 上一集影片： Nvidia 之後買咩？銅線已死，光速時代降臨！這 8 隻『矽光子』股票將接棒暴升？【CC中文字幕】：https://youtu.be/ZDrAxhAJRYI ⏱️ Chapters 01:10 光學股上集戰績｜第二波仲有冇？ 03:10 Broadcom CPO｜Tomahawk 5、Tomahawk 6 05:00 CPO 下一步：誰供應 laser、InP、光纖與封裝？ 05:50 AXTI｜InP 磷化銦晶圓：AI 光學最上游地基 09:10 Lumentum（LITE）｜1.6T 時代的高階 laser 11:30 Coherent（COHR）｜由材料、laser 到光模組的平台型公司 12:25 MACOM（MTSI）｜Driver、TIA、Photodiode：高速光模組控制核心 13:50 Corning（GLW）｜AI data center 的高密度光纖基建；Ciena（CIEN）｜WaveLogic 6 與園區／長距離光傳輸 16:05 NVIDIA vs Broadcom｜Spectrum-X Ethernet Photonics、CPO 與 AI networking 18:40 Tower Semiconductor（TSEM）｜Silicon Photonics 晶圓代工 20:35 GlobalFoundries（GFS）｜AMF、矽光子與量產整合 22:40 FormFactor（FORM）｜光子晶片晶圓級測試 24:45 Aehr Test Systems（AEHR）｜Burn-in 與可靠性測試 26:40 Marvell（MRVL）｜Celestial AI、Photonic Fabric、AI scale-up network 29:05 POET｜高風險、高波動的 AI 光學選項 30:00 AI 光學供應鏈總結｜下一波真正要追蹤什麼？ 📌 本片提及公司／代號： AVGO、NVDA、AXTI、LITE、COHR、MTSI、GLW、CIEN、TSEM、GFS、FORM、AEHR、MRVL、POET 你覺得 AI 光學第二波，最有機會跑出嘅係： 上游 InP 材料、laser、光纖、silicon photonics foundry、測試，定係 interconnect？ 留言打低你最睇好嘅股票代號。 ⚠️ 免責聲明： 本影片所載內容僅供教育、資訊及一般討論用途，反映製作時的個人觀點，並不構成任何投資、證券、稅務、法律或財務建議，亦不構成買入、賣出或持有任何證券、產品或策略的招攬、推薦或保證。 影片提及的公司、股票代號、財務數據、技術路線及市場趨勢，可能隨時間而改變，未必完整、準確或仍然適用。過往表現不代表未來結果；股票及其他投資均涉及風險，投資者可能損失部分或全部本金。 請自行研究，並按個人財務狀況、投資目標及風險承受能力作決定；如有需要，請諮詢持牌專業人士。 #AI光學 #CPO #美股 #Broadcom #NVIDIA