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영원성 전투 패배이후 누르하치는 사망하게 되고~ 조선과 명나라는 전략적 우호관계를 이어 나가는데 조선을 더욱 위기에 빠뜨리는 명나라 장군이 등장하고~ 후금을 막겠다는 명분하에 조선의 군량을 뺏아가는 모문룡~! 모문룡의 미스터리한 이야기의 진실은!? 광해군의 폐위를 명분 삼아 조선을 침공한 후금~ 과연, 조선은 후금을 막아낼 수 있을까?